CRM personalizado: o funil de vendas do jeito que a empresa trabalha

Por que um CRM personalizado

CRMs prontos atendem bem empresas com processos de venda padronizados. Mas muitos negócios têm particularidades: etapas específicas, aprovações internas, cálculo de proposta, campos técnicos, regras de distribuição de leads entre vendedores. Quando o CRM não comporta isso, a equipe volta para as planilhas, e o funil deixa de refletir a realidade.

Um CRM sob medida nasce do processo da empresa: as colunas do funil, os campos, os filtros e os relatórios são exatamente os que a equipe usa. Sem telas e menus sobrando, a adoção pela equipe é muito maior.

O que um CRM personalizado pode ter

• Funil visual com as etapas do processo de venda da empresa.
• Entrada automática de leads do site, das landing pages e de outros canais, com origem, campanha, UTM, gclid e fbclid.
• Distribuição de leads entre vendedores por regras (região, produto, rodízio).
• Histórico completo de contatos, propostas, arquivos e tarefas por cliente.
• Lembretes e follow-up para que nenhum lead fique sem resposta.
• Permissões por usuário: cada vendedor vê o que precisa; o gestor vê tudo.
• Relatórios: conversão por etapa, por vendedor e, principalmente, por origem do lead.

O elo que falta entre marketing e vendas

Para a agência, o CRM personalizado resolve um problema clássico: provar o resultado das campanhas. Quando cada lead chega ao CRM com a origem e a campanha preservadas, é possível saber quais anúncios geram vendas, e não apenas cliques. Esses dados podem até voltar para o Google Ads e o Meta Ads como conversões offline, melhorando a otimização das campanhas.

Integrações

O CRM conversa com os sistemas que a empresa já usa, via API: formulários do site (sem bloqueio de AdBlock, como explicamos em por que sua integração com a RD Station está perdendo leads), RD Station, WhatsApp, e-mail, ERP e planilhas.

CRM personalizado x CRM pronto

Para empresas com poucos usuários e processo simples, um CRM pronto pode bastar. O sob medida se paga quando a equipe cresce, quando o processo é específico ou quando as integrações são essenciais.

Segurança e LGPD

O CRM guarda dados pessoais de leads e clientes. Por isso desenvolvemos com controle de acesso por perfil, registro de ações, senhas criptografadas, backups e recursos para atender solicitações de titulares previstas na LGPD, como consulta e exclusão de dados.

Como funciona

1. Mapeamento do processo: etapas do funil, campos, regras e relatórios desejados.
2. Escopo e etapas: versão inicial enxuta e evoluções planejadas, com prazo e valor.
3. Desenvolvimento: sistema web em PHP, responsivo e seguro.
4. Integrações: site, RD Station, WhatsApp, ERP e planilhas.
5. Importação: migração dos contatos que hoje estão em planilhas ou em outro CRM.
6. Treinamento e suporte: apoio à equipe e evolução contínua.

O que vem no CRM personalizado

• Funil com as etapas da empresa
• Campos e filtros sob medida
• Leads do site com origem e UTM
• Distribuição automática de leads
• Histórico e tarefas por cliente
• Permissões por usuário
• Relatórios por origem e vendedor
• Integrações via API
• Importação de contatos existentes
• Entrega white label, com a marca da agência

Perguntas frequentes sobre CRM personalizado